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债券指数基金缘何遇冷 机构倾向获利了结

近年来,随着债券违约案例不断,债基踩雷现象也时常发生,为了规避投资风险,标的透明且持仓分散的债券指数基金越发受到投资者热捧。不过,北京商报记者注意到,一度火热的债券指数基金,近期却也呈现出遇冷的趋势,甚至有产品拟进行清盘。从份额变化来看,今年以来,截至三季度末,债券指数基金份额缩水近300亿元,较2018年末减少32.15%。

近年来,随着债券违约案例不断,债基踩雷现象也时常发生,为了规避投资风险,标的透明且持仓分散的债券指数基金越发受到投资者热捧。不过,记者注意到,一度火热的债券指数基金,近期却也呈现出遇冷的趋势,甚至有产品拟进行清盘。从份额变化来看,今年以来,截至三季度末,债券指数基金份额缩水近300亿元,较2018年末减少32.15%。

现拟清盘产品

10月28日,银华基金发布公告表示,将以通讯方式召开银华中证五年期地方政府债指数和银华中证十年期地方政府债指数2只基金的基金份额持有人大会。据了解,相关基金份额持有人大会拟审议终止2只基金的基金合同,原因为“根据市场环境变化,保护基金份额持有人的利益”,会议投票表决起止时间自10月31日15时起,至11月26日17时止。

据上述基金三季报数据显示,截至三季度末,银华中证五年期地方政府债指数基金的规模约为0.57亿元,银华中证十年期地方政府债指数的规模约为0.71亿元,已逼近0.5亿元的清盘线。同期,2只基金还出现了单一机构投资者持有基金份额比例超过20%的情况,持有比例分别为98.78%和79.84%。

除了上述银华2只债券指数基金外,据数据显示,截至三季度末,今年以来,数据可统计的75只债券指数基金(份额分开计算,下同)中,已有45只产品份额缩水,占到总数的60%。累计缩水达298.81亿份,较2018年末的929.33亿份,减少32.15%。

需要指出的是,在2018年11月以超200亿份首募规模成立的广发中债1-3年国开债指数基金,年内份额减少127.6亿份,三季度末仅剩约78.7亿份。而除了该基金外,还有平安中债-中高等级公司债利差因子ETF、中银中债3-5年期农发行债券指数等9只债券指数基金的年内份额减少超10亿份。

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编辑:caoyueyue

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