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慈善组织可开展投资活动 三大类理财可直接加入

近日,民政部下发《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》,办法中规定,慈善组织开展投资活动可以直接购买银行、信托、证券、基金等金融机构发行的资产管理产品,不得进行直接买卖股票、直接购买商品及金融衍生品类产品、投资人身保险产品等8类投资活动,新规2019年1月1日开始实施。

“中国版”慈善资产理财机会来了!

近日,民政部下发《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》,办法中规定,慈善组织开展投资活动可以直接购买银行、信托、证券、基金等金融机构发行的资产管理产品,不得进行直接买卖股票、直接购买商品及金融衍生品类产品、投资人身保险产品等8类投资活动,新规2019年1月1日开始实施。

这在权益基金发行遇冷,银行委外发展放缓的大背景下,对基金公司等金融机构而言,慈善组织也是一类潜在的新增客户,不少基金公司机构部人士已经纷纷行动,积极与各地高校基金会等慈善组织沟通交流。

基金会通过投资理财实现资产保值增值,在国外已是非常成熟的运作模式,耶鲁大学基金会通过投资运作,管理资产30年时间内增长20倍的故事在资管行业耳熟能详。

如今,国内的慈善组织也尝试将专业的资产管理机构引入慈善基金运作管理之中,近日,民政部下发《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》,办法中明确规定,慈善组织开展投资活动应当遵循合法、安全、有效的原则,投资活动主要包括直接购买银行、信托、证券、基金等金融机构发行的资产管理产品;通过发起设立、并购、参股等方式直接进行股权投资;将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资等方式。

于此同时,《暂行办法》禁止慈善基金直接买卖股票、直接购买商品及金融衍生品类产品等行为。这也意味着2004年出台的《基金会管理条例》中,允许基金会将资金购买股票等有价证券的条款已经失效。

对于基金公司而言,这块增量蛋糕有多大可从各家慈善基金披露的2017年报略知一二,85家已经披露年报的公募慈善基金中,中华慈善总会、中国癌症基金会、中国初级卫生保健基金会2017年度捐赠收入均超过10亿元。

更受关注的知名企业家及高校旗下的慈善基金会中,浙江马云公益基金会、腾讯公益慈善基金、清华大学教育基金会2017年委托投资中分别出现王亚伟旗下千合资本、基金公司中的兴全基金、汇添富基金等身影。

浙江马云公益基金会披露的2017年年报显示,2017年马云基金会通过德邦证券、招商银行(行情600036,诊股)、兴业证券(行情601377,诊股)、中国金谷国际信托、兴全基金等金融机构进行投资行为。合计委托金额4.48亿元。

于此同时,清华教育基金会也与王亚伟等校友进行投资合作。该机构的2017年年报显示,清华教育基金会分别委托王亚伟旗下千合资本、汇添富基金、嘉实资本、北京国际信托等9家金融机构117.88亿元,包括股权投资在内当年实现收益3.15亿元。

相比之下,腾讯公益慈善基金会偏爱购买银行理财产品,投资中仅有交通银行(行情601328,诊股)、浦发银行(行情600000,诊股)、招商银行等理财投资。2017年理财投资收益4330万元。

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编辑:zhangwenting

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